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币圈小蝶:币圈炒币割肉吗?告诉我一声,我接

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新手上路

发表于 2020-6-17 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
“在别人沮丧地抛售时买进、在别人兴奋地买进时抛售都需要最大的勇气,但它能带来最大的收益”。约翰·邓普顿的这句话和沃伦·巴菲特的“在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧”有异曲同工之妙,说的都是一个意思,让大家多做逆向投资。咱们韭菜要在币圈活下来还要长的茂盛,逆向投资应是必备的技能之一。而这项本领背后是由丰富的阅历和交易经验来支撑的。

牛熊周期的演变

一个市场从牛转熊再到牛的周期循环中,起作用的就是供需关系及买卖双方的心理因素:


当几个聪明的家伙预见到市场的某些变化而买入并盈利,周边的人看到后跟随买入也盈利,然后跟多的人觉悟起来,由买家转变为卖家,于是市场逐步活跃、价格逐步走高,当市场中最后一个卖家转变为买家后,所有买家都已经加入到了看涨群体中,由于没有了接盘侠,市场见顶不再上涨。就在此时,某个有预见的买家开始悄悄的出货,又变成卖家了,那么市场价格就必然会下跌,然后更多的买家恐慌跟随抛售又变为卖家,最后所当所有的买家变为卖家之时,价格大跌,市场又逐步见底。

知易行难

那么我们如何做到逆向投资呢?一句话:“低买高卖”,即,在人们冷落时买入,在人们追捧时卖出。但是很遗憾,似乎在市场周期中,大多数投资者(包括我们自己)却常常反其道而行之。可见,明白逆向投资是一回事,而真正在投资活动中去践行它则又是另外一回事。


为什么会这样呢?有3点原因:

1、因为我们永远无法准确预测这个趋势到底能延续多久,也不知道它何时真正见顶或见底;

2、作为人类的标配,贪婪、恐惧等弱点是难以完全根除的,这些患得患失、懊恼后悔的情绪会误导我们的判断和决策;

3、影响市场行情的因素千变万化,没有任何方法(包括逆向投资)是完全靠得住的。 逆向投资并不能保证你稳赚不赔。市场可以被高估,也可以被低估,并且能够将这种状态维持一段时间甚至若干年,直至消耗完你的耐心,让你对自己的判断产生深深的怀疑。


我们该怎么做呢?

1、积累丰富的经验

要做到逆向投资,我们首先基本的一点是,当价格显著偏离内在价值时,你需要有感知的能力。而若具备这种能力是需要你付出大量的学习和实践才能逐步获得,比如你要搜集相关的数据、建立并完善你的投资体系、你要对行业动态非常敏感等等,当然你还要有耐心这个美德,有句话是这样说的“一个6英尺高的人淹死在平均5英尺深的小河里”,你看到了胜利,却因没有足够的时间和资本而倒在了“黎明前的黑夜”。

简而言之,逆向投资有两个基本要素:

一是,先于大多数人预见到某些变化;

二是,需要有足够强大的内心世界来支撑这个预见,直至实现;

2、需要有坚实的分析

和大多数唱反调才是一个开始。考虑到刚刚提到的逆向投资的各种困难,我们必须还在对客观条件、周期位置、历史数据、市场心理等等方面进行分析和推理,确保自己真正知道大多数目前的做法错在哪里。如此,你才会具备来自强健的决策程序所产生的果断和自信,才能真正坚持自己的观点,才能在最艰难的时刻果断出手。

3、保持积极的心态

由于市场并不会马上兑现你的预见,甚至是在你做出决策后,市场每天还在下跌,这会让你有一种挫败感。但是,若我们换个想法来看:市场正在给我一个机会,一个以比较大的折扣,购买被低估的优质资产的机会哦。也许,你的眼睛会一亮。

4、保持一份怀疑

未来一切皆有可能。在面对未知、多变的市场,我们必须考虑两件事:第一,可能发生的事件;第二,实际发生的概率。事实上,许多事情看起来都有可能发生,但并不意味着它们一定会发生。身处市场的我们往往无法将两者区分开来。


在投资过程中小伙伴是否发现一件有趣的事情:最显而易见、人人赞同的事,最终往往被证明是错误的。因为若大家都追捧它,那么很有可能早已有资金进入埋伏,其价格已经高到受人追捧的水平,如此增值空间所剩无几。或者,一旦大涨的心理改变并寻求离场,就会面临价格下跌的风险,而你很有可能不幸成为了最后一个接盘侠。

5、要有敢于接刀子的勇气

这是一项富有挑战性并令人不安的活,每当市场崩溃时,大多数人的反应是“我是不会去接下落的刀子的,那太危险了,等到尘埃落定,不确定性得到解决之后再说”。而敢肯定的是,当刀子停止下落,尘埃已然落定,不确定性得到解决的时候,利润丰厚的时机也将不复存在。

所以,成功的逆向投资所包含的另一项重要门槛就是尽可能的、谨慎熟练的接住下落的刀子。这也是内在价值的概念如此重要的原因。如果我们对价值的认识能够让我们在别人都在卖出的时候买进——并且如果我们的观点事后被证明是正确的——那么这就是以最低风险获取最高回报的途径。详细交流了解请加笔者!


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